Как упоительны в России вечера...
Не отыскать решительнее слова.
Уехал цирк. Он был еще вчера.
Он никогда не возвратится снова.
Уехал цирк. В какие города
Уехал он? И как хромая лошадь,
Я брел за ним, ругался и рыдал,
Когда фургоны покидали площадь.
Уехал. Бегемоты и слоны,
Гимнасты, что под куполом метались,
И самый лучший фокусник страны -
Уехали. Но клоуны остались.
И вот теперь, в преддверии зимы,
Под крышами, что прокляли вороны,
Со мною только клоуны. И мы 
На линии последней обороны.
И кое-как слепив нехитрый кров,
Укрывшись за брезентом балагана,
Смеемся так, что хлещет горлом кровь,
И по дроздам стреляем из нагана.
Под выстрелы и барабанный бой -
Тем, кто нас бросил мы, наверно, мстили...
И ты уехала. Звала меня с собой.
Но клоуны меня не отпустили.