Нет ремесла опаснее, чем тайно зарабатывать фальшивыми чудесами в средневековье. Ученый-изгой Люгер и его шайка бродячих шарлатанов вечно рискуют. Одна ошибка - их сожгут, объявив колдунами. Но и за удачное чудо жрецы, заказавшие его для престижа своей обители, могут расплатиться цепями в подземелье. Шарлатанов выручала изобретательность и спрос на чудеса в стране, разоренной войной с извергами. Пока, на свою беду, они не нарвались на "Проклятого" короля.
Наследник клочка былой империи, молодой Борхард жаждет завоевать мир. Ему необходимо грандиозное чудо, которое даст начало "Походу справедливости", вынудит баронов и Верховного Иерарха присоединиться к королю. Но чудо колоссального масштаба не под силу шайке бродячих шарлатанов. Нет подходящей идеи. Они заперты в городе жестокого мракобеса Босого. Подмастерья мечтают сбежать, опасаясь, что шарлатанов убьют, чтобы скрыть тайну грандиозной фальшивки, но Люгер их удерживает. Ведь за чудо король обещал сделать лже-чудотворца главным ученым страны. Бесправный изгой соблазнен несбыточной мечтой: работать не прячась, давать имена своим открытиям. Люгер придумывает запасной план: убедить короля, будто способен исполнить несбыточное желание Борхарда - свести с лица жуткое пятно, за которое того считают проклятым. Остаться нужными королю и после чуда - вот шанс выжить.
Безумная идея чуда постепенно рождается у Люгера. Он хочет разрушить каменную гряду, мешающую воде горного озера течь в долину. Люгер изобретает примитивную взрывчатку, запасается реактивами в кладовых Университета в разгар погрома, который устраивает Босой, искореняя ересь. Мракобес ловит шарлатанов, и пытает, как колдунов. Всплывает темное прошлое Люгера: научных знаний шарлатан набрался в рабстве у извергов. Выясняется и тайное желание шарлатана: "Поход справедливости" дает Люгеру надежду вызволить любимую из рабства, через годы после их неудачного побега.
Грандиозное чудо висит на волоске. До самого конца не ясно - сработает ли безумный план. Люгеру удается на мгновение прорвать плотину. Но шарлатан не учел сил природы, и результаты небывалого прорыва завалены лавиной камнепада - чудо сорвано.
Но король объявляет чудо состоявшимся. Чтобы скрыть правду, он убивает сотни свидетелей конфуза. Всех, кроме шарлатанов. Сработал запасной план: сохранив им жизнь, Борхард требует создать зелье для сведения пятна. Король тащит Люгера в поход на цепи - талант ученого пригодится на войне. Одного из подмастерьев сажают заложником в Башню ведьм. Люгера терзает жестокая вина за гибель людей. Ведь ради своей мечты, он помог столкнуть мир в хаос резни, ненависти и мракобесия. Шарлатаны прячут танцовщицу-циркачку, выжившую свидетельницу провала чуда.
Могучая армия извергов: четвероруких существ, похожих на крабов, верхом на боевых гиенах настигает измотанную армию короля. Битва в Ущелье Бестий, кажется безнадежной. Но Люгер изобретает небывалые стрелометы, а король проявляет жестокий талант полководца. Победа армии людей срабатывает, как чудо. К королю-победителю начинают присоединяться армии Иерарха, бароны и "народное ополчение" Босого. "Поход справедливости" превращается в нашествие варваров.
В кровавом безумии войны добро и зло меняются местами: чудища гуманнее людей, а бесноватые праведники страшнее отпетых злодеев, предатели спасают, а герои режут. Дикие орды оскверняют чужие храмы, уничтожают знания и культуру.
Амбиции короля толкают его на новые злодейства. Шарлатан в отчаянии, он хочет прервать кровавую бойню, соучастником которой стал. Чтобы остановить поход, Люгер задумывает изощренное покушение на короля, после которого сам будет казнен ужасной смертью. Но из шарлатана плохой убийца, а Борхард ловко манипулирует гуманизмом ученого, используя во зло его изобретения, и требуя зелья для сведения пятна.
Люгера объявляют главным ученым короля в захваченном древнем Городе Орлов. Но исполнение мечты - как издевательство. Среди мародеров и убийц, которых славят и награждают, на Люгера одевают окровавленную мантию растерзанного чужого мудреца.
Люгер имеет шанс бежать, но натыкается на выводок беззащитных младенцев-извергов. Ради их спасения шарлатан затевает рискованную игру с королем. Люгер начинает готовить зелье, объявив кровь маленьких извергов последним, не достающим компонентом. Шарлатан провоцирует короля на ошибку: запереть ученого в передовой лаборатории Города Орлов. Используя кислоту, веселящий газ, уловки верного подмастерья и цирковые трюки спасенной танцовщицы, Люгер совершает немыслимый побег, спасая обреченных извергчат.
Шарлатаны вырвались из кровавого "Похода справедливости". На миг они свободны, посреди бескрайней пустыни, с крошечными нелюдями и ранеными беженками на руках. Одураченный король спохватится, и вышлет погоню за Люгером, как за "предателем рода человеческого". А шарлатан начнет свою войну. Он будет не убивать, а спасать от огня и меча: жизни людей и нелюдей, последние светлые умы, знания и культуру.
Часть 2. ЗЛО ВЫРВАЛОСЬ. 11 - Две стороны позора, 12 - Наука глумления, 13 - Блевотина девственницы, 14 - Поцелуй Иерарха, 15 - Мотыги ярости, 16 - Костер ересиарха, 17 - Вторжение извергов, 18 - Кусок твари, 19 - Где справедливость?!.. 20 - Голодные псы, 21 - По лезвию мечты;
Часть 3. ГЛАВНОЕ ЧУДО В ЖИЗНИ. 22 - Мечта требует жертв, 23 - Адская смесь, 24 - Историю творят государи, 25 - "Не высовывайся, что бы не случилось"... 26 - На цепи, 27 - Старуха для опытов, 28 - Доспехи извергов, 29 - Чертополох;
Часть 4. ТРИУМФ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 30 - Ком земли, 31 - Атака извергов, 32 - Вторая атака извергов, 33 - На растерзание победителям, 34 - Дорога в ад, 35 - Личная гигиена, 36 - Разоренное гнездо, 37 - Слава - героям, смерть - предателям, 38 - Лучшая лаборатория для мести, 39 - Животные, 40 - Шнур и пламя, 41 - Тарантулла