Улыбается Мюнхгаузен, перестукиваясь с Дон Кихотом.
Ах, барон, неужели нельзя хоть один раз соврать?
Неужели нельзя убедиться под гнетом свободы,
Что великан - это мельница, а Дульцинее плевать?

На Луну не летал! - ну скажите же вы, - 
И в глаза не видал неземной красоты.
Великанов не бил! - ну покайтесь же вы, - 
И ни в жизнь не писал с Дульцинеи холсты.

Милый Томас и ты, Санчо Панса, слуги-предатели,
Ложных надежд господам своим подаватели,
Жизни вы бесталанные и глупые преподаватели,
Что же вы так хозяев своих утратили?

Сам себя не спасал! - ну скажите же вы, - 
И в глаза лишний день не видал я, увы.
Росинанта не звал! - ну покайтесь же вы,
И ни в жизнь не любил рыцарской похвалы.

Играют в карты Томас и Панса на зубочистку и таз - 
Меч и шлем. Вянут гвоздики, два талера каждый,
В аптеке. Бедная Марта и Дульцинея пишут петицию.
А страной той правят все те же лавочники и дураки.

Улыбается Мюнхгаузен, перестукиваясь с Дон Кихотом...