Wenn der Mond in stiller See ruhig funkelt,
Schläfst du nicht, Prinzessin Schwan, siehst ins Dunkel
Wasserspiegels: deine Nerven erregend,
Blickt das hässliche Entlein dir entgegen.

Schönste Kleider hast du, Schwan, schönste Schmücke,
Kannste Wunder tun und Köpfe verrücken...
Doch, wenn sie vor dir erscheint, deine Liebe,
Wirst du hässliches Entlein immer wieder.

Liebe sieht die Schmücke nicht, sieht dich nackte,
Deine kleinen Flügelein, langen Nacken.
Deine ganze Zauberkraft geht zugrunde.
Nur ein einziges Geschöpf gilt als Wunder.

Wenn der Mond in stiller See ruhig funkelt,
Schläfst du nicht, Prinzessin Schwan, siehst ins Dunkel.
Schwarze Luft bewegt sich nicht. Aus der See
Blickt nach oben deine wirkliche Seele...