Жили-были Пуня с Клуней. Наступила весна. И пошли Пуня с Клуней на Попово болотце головастиков ловить. Идут - сачок несут и баночку стеклянную без крышечки, что б головастики не задохнулись.
Играют в болотце головастики, резвятся. Опустили сачок в болотце Пуня с Клуней - дожидаются. Бац! - один головастик в сачок попал. Посадили Пуня с Клуней головастика в баночку, в теплую болотную водицу и домой несут, по кочечкам и пригорочкам скачут - радуются новому питомцу. Смотрят - а под кочечкой дедушка лежит-поеживается, постанывает, приговаривает:
- Где вы, где вы, мои кровиночки?
Жалко стало Пуне с Клуней дедушку-сиротинушку. Потекли у Клуни слезки прямой дорожкой по щекам. Стали они дедушку поднимать - никак не поднимут: не стоит он на ножках, снова падает! Сплели Пуня с Клуней одеяльце из сухой травы, положили дедушку и поволокли. Тащат дедушку, надрываются - аж вспотели... Да головастик тот еще - в банке ворчит, ругается! Того гляди из банки выпрыгнет и обратно в свое болотце убежит!
Притащили дедушку: уххх! Сели передохнуть. Смотрят - а вокруг тучи черные, громадные, до самой земли! А деревья все поломанные торчат, покорюченные. Кругом горы мусорные - железяки ржавые да сухой цемент. Только дедушка рад-радешенек: улыбается, поднимается и стоит на ножках здоровенький! Говорит:
- Вот и царство мое, государство! Приехали.
Распахнулись ворота ржавые - и попали Пуня с Клуней в каменный замок из валунов. Смотрят на дедушку - а дедушка тот - Кащей Бессмертный, стоит посреди двора и командует:
- А ну-ка сделай мне трон резной, с подлокотниками! - и подает Пуне молоток стопудовый и линейку-невидимку.
- А не сделаешь, - говорит, - превращу твою Клуню в чудовище горемычное.
Стали Пуня с Клуней молоток поднимать: тянут-потянут - поднять не могут. Грустно Пуне с Клуней. Сидят на валуне, пригорюнились. Не хочет Клуня в чудовище горемычное превращаться. Солнышко за тучами косматыми. Темно. А головастик в баночке "тыр-пыр" - хвостиком крутит, в лягушку превращается. Такой уже большой лягушонок стал, что и в банке не помещается, через верх тестом перелезает, вывалился на травинку-былинку, лапки расправил - и в Василису Премудрую превратился. Говорит Василиса:
- Рано мне еще в лягушку превращаться, это все из-за вас!
Стали Пуня с Клуней Василису Премудрую умолять спасти их из Кащеева плена. А Василиса щечки надула, не хочет:
- Зачем моих братцев с сестрицами беспокоили? Сачком ловили?
Упали Пуня с Клуней Василисе в самые ножки, обещают больше головастиков сачком не пугать, из болотца домой не таскать. Вздохнула Василиса и говорит:
- Так и быть - прощаю. Найдите мне три гвоздя серебряных.
И снова в головастика превратилась и в баночке сидит.
Почесали затылки Пуня с Клуней. Где гвозди взять? Идут-бредут - кругом горы мусорные.
Нашли три ржавых шурупа, завернули в лопушок и принесли. Положили рядом с баночкой с головастиком.
А как встало солнышко - заиграло в небе лучами семицветными. Открыли глаза Пуня с Клуней, а Василиса поймала зеркальцем луч семицветный - засверкали шурупы ржавые серебром, завертелись и закрутились в дверь столетнюю ржавую замка на ржавой двери в замок Кащеев из каменных валунов. Сиди, Кащееще, не высовывайся! Топнула Василиса оземь три раза ножкою босою - и появился тритон зеленый на вид дракон.
- Этот дружок мой, - говорит Василиса, - до мостика с перильцами резными вас довезет. Прощайте. Только помните свое обещание!
Доехали Пуня с Клуней на тритончике до мостика с резными перильцами через серебряный ручей. Смастерили из сачков своих кораблики с парусами и пустили их в долгое плаванье: плыли кораблики по серебряному ручью, потом по речке с кувшинками, а потом заплыли в море-океан, и катались на них креветки и каракатицы морские, а кит чуть было не проглотил, но вовремя выплюнул.