Никогда так отечественная медицина не процветала, говорят, как в то сталинское время, отсюда образы Булгакова.
Мастер в прекрасной сталинской психушке под лучшим наблюдением лучших врачей. Но он умирает. Все прочее - включая летающую на метле Маргариту - его безумные видения. Его мозг делает отважные попытки преодолеть поэтическими средствами недостатки человеческой, интимной судьбы.
И прикармливаемые Сталиным психиатры ничего не могут сделать. Мастер в видениях своих телепортируется туда, где согласно его же видениям был бал Сатаны, горит в огне, умирает, и в этой новой реальности врачи бездействуют, уже нет ни единого намека на их присутствие.
А вместе с тем другой врач-психиатр, иностранец, проводит массовые эксперименты по теории диссоциаций не в интересах людей,но в интересах медицины.