Найдёна берёт платье и прячется за печку, чтобы переодеться.

Спор прерывает Найдёна. Она выходит из-за печки в новом платье.

Вместо ответа Яна и Ганна подходят к Найдёне и обнимают её. Некоторое время они стоят обнявшись втроём, вдруг неожиданно раздаётся стук в дверь.

Ганна и Яна "вооружаются" ухватом и скалкой и прячутся за печку.

Найдёна, открывает дверь, в избу входит богато одетый юноша.

Баба Яна и баба Ганна, видя, что дело приобретает нешуточный оборот, вылетают из засады и нападают на гостя. Завязывается небольшая схватка, в результате которой гость без труда справляется с тремя женщинами, впрочем, не причинив им никакого вреда. Ему удаётся их связать.

Затемнение.

Сцена вторая

Найдёна, Яна и Ганна во дворе княжеского терема. Ходят по двору, с любопытством разглядывая всё вокруг. На двор из терема выходит красиво украшенное крыльцо. Посреди двора растёт большой старый дуб. Под дубом стоит княжеский трон.

Яна и Найдёна смеются.

Дверь терема отворяется, на крыльцо выходит Гость. Он одет в княжеские парадные одежды.

Ганна замолкает, Гость спускается с крыльца и садится на княжеский трон. Взгляд у него тяжёлый, голос грустный.

Яна и Найдёна кланяются княжичу в пояс, Ганна не кланяется.

Найдёна, Яна и Ганна оглядывают двор, порыв ветра громко шелестит листвой дуба.

Княжич встаёт с трона и быстро уходит, пока никто не успел ему возразить.

Обнимаются на прощание.

Затемнение.

Сцена третья

Берег реки, на берег выходят Яна и Ганна. Стоят, молчат.

Слышится приближающийся, нарастающий шум.

На берегу появляется Рыбак. Он громко кряхтит, осторожно катит перед собой огромную, тяжёлую бочку. Рыбак занят своим делом, Яну и Ганну не замечает.

Рыбак занимается своими делами, возится около бочки.

Ганна отводит Яну в сторонку.

Рыбак поджигает фитиль на бочке, бежит к реке, раздаются пять мелодичных ударов золотого квока по воде, Рыбак бежит за пригорок и прячется, кричит: "Давай!".

Ганна толкает бочку в направлении пригорка, за которым прячется Рыбак. Бочка закатывается за пригорок, взрывается, грохот, яркая вспышка.

Рыбак выползает на четвереньках из-за пригорка, одежда на нём изорвана, лицо черное, он мычит, пытается что-то сказать.

Из реки появляется огромная сомовья голова Царь-Рыбы.

Яна и Ганна отправляются в путь, Царь-Рыба уходит в речную глубину.

Затемнение.

Сцена четвёртая

Горы, на вершине горы гнездо, в нём спит большой Орёл. Появляются Яна и Ганна.

Ганну прерывает громкий крик: "В атаку!!!", с неба падает сеть, накрывает Орла, Яну и Ганну, вслед за сетью с неба опускается Беркут.

Издали слышится громкий орлиный крик.

Орлиный крик слышится ещё раз и ещё раз, всё ближе и ближе. Беркут, почуяв беду, успевает спрятаться за гнездо, Орёл прячет Яну и Ганну под своими крыльями. Наконец, на сцене вихрем появляется Орлица. Она внимательно оглядывается по сторонам, потом пристально смотрит на мужа.

Тон у Орлицы такой, что Яна и Ганна беспрекословно отходят от гнезда.

Без лишних слов Орлица хватает сеть, набрасывает её на пытающегося в страхе сбежать, истошно кричащего Беркута, закручивает его, запутывает сетью и сбрасывает в пропасть. Крик Беркута стихает на дне ущелья...

Затемнение.

Сцена пятая

Княжеский терем. На княжеское подворье входит княжич Всеслав, отряхивает перчатками пыль с дорожного одеяния. Из-за дуба тихонько выходит Найдёна.

На протяжении всего диалога Найдёна подходит к Всеславу всё ближе. На последние слова она становится совсем близко к нему. Княжич отступает на несколько шагов, но Найдёна всё равно встаёт очень близко.

Всеслав пытается уйти, но Найдёна ловит его за руки, держит его руки в своих. Вдруг княжич опускается на колени перед Найдёной, прижимает её ладони к своему лицу, плачет.

Всеслав смотрит на дуб, встаёт, помогает встать с колен Найдёне, они отходят на несколько шагов друг от друга.

На княжеском дворе появляются Яна и Ганна, усталые, невесёлые.

Найдёна бежит к матушкам, обнимает их.

Всеслав решительно направляется к терему, но останавливается, оборачивается, смотрит на Найдёну, девушка плачет.

Яна хватает сестру за руку, они переглядываются, подходят к Найдёне, одна берёт в ладонь слезу с её правой щеки, другая с левой. Бабушки бережно несут в ладонях Найдёнины слёзы, подходят к дубу. С хрустальным звоном Найдёнины слёзы капают на корни дуба, гремит гром, меркнет свет. Чёрные чары рушатся, на троне под дубом сидит Князь.

Тревожный звон колоколов становится всё громче.

Затемнение.

Набат переходит в радостный хрустальный перезвон, на сцене набирается свет.

Финальная сцена: свадьба Всеслава и Найдёны.

КОНЕЦ.