На стуле сидит актёр в тулупе, валенках, шапке-ушанке и в приклеенной бороде. Он критически осматривает зрительный зал. Затем указывает на человека в первом ряду. "Не нравится мне он". Затем на другого человека. "И этот п...с не нравится". Затем указывает на критика. "А это вообще конченный п...р". Из зрительного зала ему кричат: "Да пошёл ты к еб...е матери". Актёр в тулупе молча встаёт, берёт стул и уходит.
На сцене появляется балерина в костюме белого лебедя из "Лебединого Озера". Она танцует "яблочко". Из-за кулис выбегают два санитара, они надевают на неё смирительную рубашку и уводят.
Выходят Гитлер и Сталин. Вернее, артисты, изображающие Гитлера и Сталина. Они проходят по сцене, беседуя между собой.
ГИТЛЕР: Вы совершенно не правы.
СТАЛИН: Вы не правы.
ГИТЛЕР: Вы, несомненно, самый великий человек ХХ-го века.
СТАЛИН: Вы и есть ХХ век. Без вас и ХХ-го века бы не было.
ГИТЛЕР: Не говорите. А великая армия? Великая победа? Всё самое великое у вас.
СТАЛИН: А как же Франция? Польша? Великое танковое сражение - Курск... Ой, извините, я не хотел.
ГИТЛЕР: Нет, ничего. Я смирился. Всё-таки это лишний раз доказывает ваше величие.
СТАЛИН: Вы тоже очень велики.
ГИТЛЕР: Но не так как вы.
СТАЛИН: Что вы такое говорите?
Пройдя всю сцену, они скрываются за кулисами.
Потом появляются два дерущихся боксёра. Один в красных шортах, другой - в синих. Боксируя посередине сцены, они обмениваются серией хуков, джебов и апперкотов. Во время этого поединка выбегает балерина в развязанной смирительной рубашке, следом за ней два санитара. Балерина начинает бегать вокруг боксёров, санитары - за ней. Так они и нарезают круги вокруг дерущихся боксёров. И всё это происходит под гимн "Боже, царя храни".